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高橋ダンさんから学ぶ投資

【2020/5/3】ウォーレン・バフェットが航空株をすべて売却したが、焦らず市場の様子をみるのがよい

目次

経済投資YouTuber高橋ダンさんから学ぶ投資の勉強ノート

2020年1月以来、コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、株式市場の暴落やその後の乱高下で市場が騒がれています。

そのような状況のなかで、高橋ダンさんのYoutubeチャンネルでは、市場予測の的中の精度が高いだけでなく、鋭い観点や幅広い知識をもとに本質的な経済予測や投資手法が学べると思い、今回勉強ノートを作成することにしました。

とくに、高橋ダンさんがウォール街で実際に経験したリーマン・ショックからの学びや、暴落に対する向き合い方は、必見です。

「投資の勉強ノート」をきっかけに、高橋ダンさんのファンが増え、また投資や金融に興味を持つ人が増えればと思います！

高橋ダンさんの詳しいプロフィールはこちらです。

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ウォーレン・バフェットが航空株をすべて売却したが、焦らず市場の様子をみるのがよい

ウォーレン・バフェットが航空株をすべて売却したが、バークシャー・ハサウェイが占める割合は少ない

（参考） BBC NEWS
  • 2020年5月2日に、ウォーレン・バフェットが保有するバークシャー・ハサウェイが、アメリカの航空株をすべてて売却したと発表した
  • 対象はデルタ航空、ユナイテッド航空や、サウスウエスト航空、アメリカン航空の４つの航空会社
  • ウォーレン・バフェットは、航空株を買ったことが誤りだったと認めた
  • しかし、バークシャー・ハサウェイからみると小さなポジションであったため、大きな影響ではない

ウォーレン・バフェットはファンダメンタル分析で長期投資をする会社であり、テクニカル分析で短期投資をするのとは異なる

  • ウォーレン・バフェットは保有する銘柄をしぼって、10年～30年の長期的な投資をおこなう投資家
  • ファンダメンタル分析と、組織の経営をみて判断している
Company社名SymbolHoldingsMkt. priceValueStake
Davita Incダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズDVA38,095,570$76.51$2,914,692,06130.30%
Kraft Heinz CoクラフトハインツKHC325,634,818$29.38$9,567,150,95326.70%
American Express CompanyアメリカンエキスプレスAXP151,610,700$88.32$13,390,257,02418.80%
Liberty Sirius XM Group Series CリバティメディアLSXMK31,090,985$32.92$1,023,515,22615.30%
Liberty Sirius XM Group Series AリバティメディアLSXMA14,860,360$32.71$486,082,37614.70%
Moody’s CorporationムーディーズMCO24,669,778$241.84$5,966,139,11213.20%
Verisign, Inc.ベリサインVRSN12,952,745$205.02$2,655,571,78011.20%
Bank of America Corpバンク・オブ・アメリカBAC947,760,000$23.08$21,874,300,80010.90%
Liberty Global PLC Class Aリバティ・グローバルLBTYA19,791,000$22.28$440,943,48010.90%
Axalta Coating Systems Ltdアクサルタ・コーティング・システムズAXTA24,264,000$18.87$457,861,68010.30%
Bank of New York Mellon Corpバンク・オブ・ニューヨークBK88,130,897$36.00$3,172,712,29210.00%
U.S. BancorpU.S.バンクUSB150,088,061$34.94$5,244,076,8519.90%
Coca-Cola Coコカ・コーラKO400,000,000$45.60$18,240,000,0009.30%
Restoration Hardware Holdings, Inc common stockレストレーション・ハードウェアRH1,708,348$137.46$234,829,5168.90%
Wells Fargo & Coウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーWFC345,688,918$27.59$9,537,557,2488.50%
Store Capital Corpストア・キャピタルSTOR18,621,674$19.20$357,536,1417.60%
Globe Life IncトーチマークGL6,353,727$79.99$508,234,6235.90%
Apple Inc.アップルAAPL250,866,566$289.07$72,517,998,2345.70%
Liberty Latin America Ltd Class Aリバティ・ラテン・アメリカLILA2,714,854$10.53$28,587,4135.40%
General Motors Companyゼネラル・モーターズGM75,000,000$20.90$1,567,500,0005.20%
StoneCo LtdストーンSTNE14,166,748$25.40$359,835,3995.10%
M&T Bank CorporationM&TバンクMTB5,382,040$107.20$576,954,6884.10%
Occidental Petroleum Corporation西洋石油OXY36,207,184$15.24$551,797,4844.00%
Teva Pharmaceutical Industries Ltdテバ製薬工業TEVA43,249,295$10.14$438,547,8514.00%
Goldman Sachs Group Incゴールドマン・サックスGS12,435,814$177.10$2,202,382,6593.60%
Synchrony Financialシンクロニー・ファイナンシャルSYF20,803,000$18.51$385,063,5303.60%
Sirius XM Holdings IncシリウスXMラジオSIRI136,275,729$5.80$790,399,2283.10%
Kroger CoクローガーKR18,940,079$31.96$605,324,9252.40%
Charter Communications IncチャーターコミュニケーションズCHTR5,426,609$509.64$2,765,617,0112.30%
PNC Financial Services Group IncPNC フィナンシャル・サービシズ・グループPNC9,771,554$102.97$1,006,176,9152.30%
JPMorgan Chase & Co.JPモルガン・チェースJPM60,059,932$93.25$5,600,588,6592.00%
Liberty Global PLC Class Cリバティ・グローバルLBTYK7,346,968$21.49$157,886,3421.70%
Restaurant Brands International Incレストラン・ブランズ・インターナショナルQSR8,438,225$48.32$407,735,0321.60%
Suncor Energy Inc.サンコー・エナジーSU15,019,031$17.17$257,876,7621.00%
Costco Wholesale CorporationコストコCOST4,333,363$301.92$1,308,328,9571.00%
Liberty Latin America Ltd Class Cリバティ・ラテンアメリカLILAK1,284,020$10.16$13,045,6431.00%
Visa IncビザV10,562,460$175.57$1,854,451,1020.50%
Mastercard IncマスターカードMA4,934,756$268.74$1,326,166,3270.50%
Biogen IncバイオジェンBIIB648,447$293.09$190,053,3310.40%
Travelers Companies IncトラベラーズTRV312,379$96.05$30,004,0030.10%
Amazon.com, Inc.アマゾンAMZN537,300$2,286.04$1,228,289,2920.10%
Phillips 66フィリップス66PSX227,436$66.36$15,092,6530.10%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stockモンデリーズ・インターナショナルMDLZ578,000$50.70$29,304,6000.00%
Procter & Gamble Coプロクター＆ギャンブルPG315,400$116.82$36,845,0280.00%
Johnson & Johnsonジョンソン＆ジョンソンJNJ327,100$148.29$48,505,6590.00%
VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEWバンガード・S&P500 ETFVOO43,000$259.82$11,172,2600.00%
United Parcel Service, Inc.ユナイテッド・パーセル・サービスUPS59,400$91.90$5,458,8600.00%
SPDR S&P 500 ETF TrustSPDR S&P500 ETFSPY39,400$282.79$11,141,9260.00%
American Airlines Group Incアメリカン航空AAL0$10.64$00.00%
Delta Air Lines, Inc.デルタ航空DAL0$24.12$00.00%
Southwest Airlines Coサウスウエスト航空LUV0$29.23$00.00%
United Airlines Holdings Incユナイテッド航空UAL0$26.62$00.00%
TOTAL合計　ー3,347,627,670　$192,399,592,936　
（表） バークシャー・ハサウェイ社の保有銘柄（2020年5月2日時点）
（参考）Bloomberg
（参考） FINANCIAL TIMES
  • 今回は、航空会社の含み損が大きくなったため、ポートフォリオを安定させるために現金を保有する戦略をとった
  • 過去50年間の間、守っているウォーレン・バフェットの投資方法に従っただけ
  • テクニカル分析による短期的な判断ではない

おすすめしたJETSは短期的なテクニカル分析では買いのままのため、月曜日の市場の動きをみて判断するべき

  • 航空会社のETFであるU.S. Global Jets ETF (JETS)は、短期的なテクニカル分析では、MACDでみてもストキャスティクスでみても引き続き買い
  • 月曜日のNYダウの動きとU.S. Global Jets ETF (JETS)の動きをみて判断するべき
  • 13よりも下がるようであれば、段階的に売っていってもよい
  • 市場全体が下がる可能性があるため、U.S. Global Jets ETF (JETS)を売るよりも、Invesco QQQ Trust (QQQ)を売っておくほうがおすすめ
  • そもそも現在保有していることが怖いようであれば、不安に耐えられる程度まで売ってしまうのもおすすめ。精神的な安定がもっとも大事
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弦本 卓也
1987年、埼玉県生まれ。大学卒業後、大手広告会社「リクルート」にて不動産メディア「スーモ」（SUUMO）の運営に従事。新卒で入社して、スーモのメディアづくりを７年、その後にエンジニア組織の組織づくりを４年行う。 また、リクルート社内の部活動制度にて「大家部」を立ち上げ部長を務める。不動産投資に関する情報交換や物件見学のワークショップなどを行う。 入社２年目に新築一戸建ての広告を取り扱う部署に異動したことをきっかけに、「いい企画を作るためには、まずは自分で経験したい」という想いから個人で新築一戸建てを購入。その翌年には売却分野を担当したことをきっかけに売却も経験。マンションの売買なども行い、11年間で11回の引っ越しを経験。 「新しい住まいや暮らしを自ら探究したい」という気持ちで購入した東京都千代田区の神保町の中古ビル「弦本ビル」は、コワーキングスペース、シェアオフィス、シェアハウス、飲食店が入居する複合ビルとなっており、20代を中心とした若手社会人や学生のやりたいことを実現する場所として注目を集めている。３年間で延べ１万人以上の来場者を記録し、家賃年収1,400万円を達成しながら満室経営を続けている。 お金面とビジョン面の両立を大切にしており、モットーは「一人ひとりの可能性をもっと世の中に」。会社員を続ける傍ら、学生時代に起業した会社とあわせて株式会社を３社創業。うち１社は売却し現在は２社を経営している。他にもエンジェル投資家として若手実業家の支援を手がける一面も。 日経新聞や不動産業界紙、書籍や雑誌、テレビなどでも多数の注目を集めておりセミナー講師なども行う。宅地建物取引士を保有。